接着来到新城市海利欧德，你可以在这里的旅馆暂时休息。

找到旅馆进行休息时，会触发剧情，由利会在夜间与港口处闲逛的朱迪安谈话。

由利也就此更加深入了解了朱迪安，并知道之前袭击他们的红龙叫做费罗。

然后剧情会自动进入到第二天。

第二天清晨可以检查城市的魔导器，不过这个时候遇到了之前港口那个赎儿子的家庭。

孩子的母亲说，孩子的父亲被邱摩尔强行带走干苦工了。

由利等人觉得奇怪，想要调查这个地方，因此需要从这里的楼梯下去。

然而有士兵把守，众人考虑使用色诱的方法。

你可以选择一个需要打扮花哨的角色，无论选谁对剧情结局并无影响。

然后来到旅馆，购买服装。店老板会让你带来三种材料。

这些材料就在城池附近的怪物身上就能找到。其实此时你背包里应该有足够的材料。

换上衣服后，把看守吸引到暗处将他击晕。

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